Prysmian rileva l'americana Encore Wire per 3,9 miliardi (2)
Prysmian rileva l'americana Encore Wire per 3,9 miliardi (2)
Prysmian rileva l'americana Encore Wire per 3,9 miliardi (2)
Con l'acquisizione di Encore Wire Prysmian prevede a regime di generare sinergie per circa 140 milioni di euro a livello di margine operativo lordo nei 4 anni successivi al perfezionamento. Secondo l'amministratore delegato Massimo Battaini l'operazione consente a Prysmian di "incrementare la propria posizione in Nord America, migliorando ulteriormente il mix geografico e di business e rafforzando l'esposizione dell'azienda ai trend di lungo periodo". "Questa operazione - spiega il presidente e amministratore delegato di Encore Wire Daniel L. Jones - massimizza il valore per gli azionisti di Encore Wire e riconosce loro un sostanziale premio per le azioni rispetto ai corsi di borsa". "Encore Wire e Prysmian - sottolinea - sono due organizzazioni complementari e siamo certi che Encore Wire avrà un futuro roseo come parte del gruppo Prysmian". Per procedere con l'acquisizione Prysmian farà ricorso a "un mix di cassa disponibile (1,1 miliardi) e nuovo debito (3,4 miliardi)". A rtegime per gli azionisti di Prysmian è previsto un progresso di circa il 30% dell'utile per azione, comprese le sinergie. La posizione finanziaria netta post acquisizione sarà pari a circa 5,1 miliardi di euro, ma il gruppo prevede di tornare a un livello di leva finanziario simile a quello dello scorso dicembre "grazie alla forte generazione di cassa del gruppo combinato, ulteriormente accelerata dalle sinergie generate". Prysmian è stata assistita da Goldman Sachs e Wachtell, Lipton, Rosen & Katzd. Encore Wire invece si è rivolta a JpMorgan Securities e O'Melveny & Myers.
R.Hansen--HHA
